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大智慧收購湘財證券受益股

大智慧85億元收購湘財證券

1月22日晚,大智慧(601519.SH)發布了重大資產重組公告,整體收購湘財證券方案細節進一步明晰。

方案顯示,大智慧將通過發行13.56億股A股及支付現金2.98億元購買湘財證券100%的股權;同時,作為配套融資,擬向特定投資者定向增發募集不超過27億元資金,用于增加湘財證券資本金及補充其營運資金。

湘財證券估值85億元

公告顯示,1月22日,大智慧及全資子公司上海大智慧財匯數據科技有限公司(以下簡稱“財匯科技”)與新湖控股有限公司、國網英大國際控股集團有限公司、新湖中寶股份有限公司、山西和信電力發展有限公司、湖南華升股份有限公司等16家湘財證券的法人股東簽署《發行股份及支付現金購買資產協議》。

財匯科技擬以現金方式購買新湖控股持有的湘財證券111,903,956股股份(占總股本3.5%),大智慧擬向新湖控股、國網英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家公司以發行股份的方式購買其持有的湘財證券剩余3,085,351,922股股份(占總股本96.5%)。定向發行股份的價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價,即6.05元/股。

本次交易完成后,大智慧及其全資子公司財匯科技將合計持有湘財證券100%股權,公告顯示,湘財證券100%股份的評估值為850,033.58萬元。

而大智慧的控股股東和實際控制人不會因為定向增發而發生變更。本次交易中,大智慧向新湖控股、國網英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家公司擬發行股份數為1,355,838,677股,其中,新湖系共持有998,785,163股。收購及募集配套資金發行完成后,公司董事長張長虹將持有上市公司28.78%股份,張長虹及其妹妹張婷、弟弟張志宏將合計持有上市公司33.11%股份,新湖控股及新湖中寶將合計持有上市公司26.02%股份。

大智慧(601519)的主營業務為互聯網金融信息服務。湘財證券的主營業務為證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;證券投資基金代銷;融資融券業務;代銷金融產品業務等。本次交易完成后,公司將轉變為向投資者提供集互聯網金融信息、數據分析和專業金融服務于一體的互聯網金融服務商。

湘財證券借殼圖.jpg

大智慧收購湘財證券受益股

上市公司中,新湖中寶(600208)、華升股份(600156)、電廣傳媒(000917)、長城信息(000748)、金瑞科技(600390)為湘財證券股東。

大智慧并購概念股分析

新湖中寶:

實業投資。批發、零售:百貨、針紡織品、五金交電、石化、化工產品(不含化學危險品)、建筑材料、金屬材料、木竹材、家俱、黃金飾品、珠寶玉器、電子計算機及配件、電子產品、通訊設備(不含無線)、機電設備、煤炭。進出口業務(詳見外經貿部批文)。投資管理與信息咨詢、服務。國內廣告及設計制作發布。電子計算機網絡系統及軟件研究開發和技術服務。房地產中介服務。附設酒店、社會停車。(最終經營范圍以工商局審批為準)。公司通過重大資產重組,主營業務成功轉型為港口、碼頭基礎設施領域,公司獲得優質的浙江中基世航乍浦港口公司及浙江中基五洲乍浦港口公司,得以經營管理乍浦港一期、和二期碼頭,港口碼頭營業收入不斷上升,公司產業結構得以成功升級。

華升股份:

開發、生產、銷售苧麻及與棉、化纖混紡的紗、布、印染布、服裝以及其他紡織品與化纖和化工產品。公司擁有50%以上苧麻加工能力,是全國最大的苧麻生產和出口基地,出口苧麻系列紡織品占同類產品70%。同時公司通過資產重組將無法形成產業核心的益鑫泰、洞麻和維尼綸三大捆綁資產進行了剝離,置入華升工貿公司99%股權,并巨資持有湘財證券股權,目前已完成主業調整。

電廣傳媒:

主營:策劃、設計、制作、代理、發布國內外各類廣告;影視節目制作、發行和銷售;電子商務、網絡及信息傳播服務;法律、法規允許的產業投資、創業投資、股權投資和資本管理。兼營:旅游開發、文化娛樂、餐飲服務、貿易等。公司是國內唯一的兩家數字電視內容提供商之一,其所屬的傳媒業是屬于資源壟斷型行業。公司依托大股東湖南廣電集團的雄厚實力,在國內數字傳媒領域迅速崛起,成為了國內數字電視的領跑者。

長城信息:

開發、生產、銷售中西文字符圖形終端、網絡終端、金融機具、通訊產品、機電一體化產品及成套商用電子設備、稅控系列產品、軟件系統集成、打印機、新型化學電池等。公司主營為計算機終端及外部設備、金融機具、稅控機具及商用電子設備、計量儀表、安防產品、通信及網絡產品、數字音視頻產品的開發、生產、銷售并提供相關服務;計算機軟件開發、系統集成及服務等。

金瑞科技:

金屬材料及制品、超硬材料及制品、電子材料及制品、電源材料及制品、機電產品及設備、政策允許的化工原料、化工產品(不含危險品)。公司擁有亞洲最大的四氧化三錳廠和國內最大的電解金屬錳生產基地之一,公司主導產品四氧化三錳國內市場份額保持在60%以上、電解金屬錳、軟磁鐵氧體磁芯等電子基礎材料產品及合成人造金剛石用粉末一體化塊、高品級人造金剛石和金剛石微粉、金剛石工具等超硬材料產品。

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