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航母概念股龍頭有哪些?

  航母概念股是什么意思?

所謂“航母”概念股是指在涉足航母產業的船舶工業、飛機、發動機、武器裝備、復合材料、衛星導航通信等領域的上市公司,也可將整個產業鏈按照裝備制造、動力系統、高端材料、電子系統四個大方向進行拆分。

  2012年6月27日至8月7日期間,由美國主導、代號為“環太平洋-2012”的多國聯合軍事演習在夏威夷周邊海域進行,7月10日起中國海軍在東海開始為期5天的實彈演習。可以看出中國外圍局勢的緊張,以此可能會刺激中國加快發展航母相關的進程。

  航母概念股受益股一覽:

  1.碼頭建造可能涉及外高橋(外高橋造船廠)、中海集運、上港集團,負責航母為船舶提供燃物料、生活品、供應等船舶港口服務;港口設施租賃;港口信息、技術咨詢服務;港口碼頭建設、管理和經營;港口起重設備、搬運機械、機電設備。

  2.造船廠可能涉及中國船舶、中船股份、廣船國際、閩東電力(持有廈門船舶重工32%股權、福建福寧船舶重工30%股權)、滬東重機(主業為油輪、集裝箱船、散貨船舶配套的船用柴油機)。

  3.鋼材可能涉及的可能涉及寶鋼股份、武鋼股份,一直困擾我國航母的主要問題也在于航母的特殊鋼材上面。特別是航母甲板特種鋼材,是想進口都沒得進口。一旦我國宣布建造航母,那么可以肯定的是我國解決了航母特種鋼材的制約,我國的鋼鐵冶煉技術處在世界最前沿。

  4.飛機彈射器屬于自主創新項目,涉及(1)電動機:智光電氣、思源電氣、榮信股份、特變電工(變壓器)、長城電工(直流發電機伺服電機+西部地區受益)、東方電氣、東源電器(高低壓設備);(2)傳動裝置:百利電氣(液壓缸)、動力傳動:東安動力、云內動力、全柴動力、濰柴動力;中航重機(液壓裝置)。

  5.給排水設計可能涉及創業環保、藍星清洗、洪城水業(給排水設施)、首創股份(城市污水處理)、南海發展(城市污水處理)、中原環保(城市污水處理)、創業環保(城市污水處理)、力合股份(節能減排)、合加資源(市政污水)、創元科技(水處理設備)、洪城股份(閥門、水工機械)。

  6、動力裝置可能設計蒸汽輪機的研發;柴油機有滬東重機、上柴股份、全柴動力、中國南車、石油濟柴;核反應堆可能由中成股份、振華科技(核電+航天)、寶光股份(真空開關)、中核科技、軸研科技(特種軸承,傳動裝置)

  7、武器裝備需研發實戰的激光系統,新型的反雷達導彈系統,涉及的上市公司有(1)航天通信(防空導彈系統)、航天晨光(介入衛星導航產業)、航天長峰(紅外成像設備)(2)對空搜索雷達:廣陸數測(精密校準)、新海宜(報警+視屏監控)、航天電器(遙測遙控+伺服裝置)、中信國安(衛星通訊工程)、中衛國脈(圖像,無線通信)、火箭股份(衛星導航+衛星應用)、北斗星通;大恒科技(光機電+儀器儀表+導航+期貨)、火箭股份(激光慣導項目、微電子產品生產線)、歌爾聲學(聲學多媒體)

  8、其他涉及的上市公司可能有:(船舶)中船股份、廣船國際、中國船舶;(軍工科技)成發科技、西飛國際、貴航股份;(衛星導航)北斗星通、啟明信息;曲軸是航空母艦主機的核心華銳鑄鋼;彈射器、攔阻索、特種甲板鋼------德陽二重集團(已交付或部分交付)。

航母概念股龍頭股分析:

裝備制造——打造航母編隊基礎

相關個股:中國重工、中國船舶、廣船國際、中船股份等。

裝備制造業是打造航母編隊的基礎工業,也是航母編隊大規模投資的直接受益者。艦體、艦載機和武器裝備的制造都將直接受益于航母編隊建設。以下將分別介紹三類產業鏈涉及的上市公司。

艦體制造產業鏈涉及公司:中國重工、中船股份

從產業布局角度看,目前我國主要的造船企業分南北兩大集團——中國船舶工業集團(中船集團CSSC)和中國船舶重工集團(中船重工CSIC),我們認為未來兩大集團將成為打造航母編隊的核心力量;

從受益程度看,中國重工和中船股份將分別成為南北兩大集團建造航母編隊的受益程度最大的上市公司。

相關公司簡析:

中國重工-布局航母編隊建造全產業鏈

1) 公司控股股東中船重工集團(CSIC)是我國海軍艦船裝備的主要研制和供應商,占據我國海軍艦船裝備市場約80%以上的份額,其下屬大船集團、渤船集團是我國唯一生產大型水面水下戰略艦艇的軍工企業;

2) 隨著大股東軍工類資產的注入,公司艦船配套和艦船裝備價值量占整體艦船造價的比例將提升至50%以上;

3) 當前公司正著力打造從海軍艦船裝備制造到海軍船舶制造、艦船配套、船舶修理等業務的全產業鏈布局,未來將成為航母編隊艦體建造領域的最大受益者。

中船股份-專攻航母編隊建造之核心配套加工中心

1) 公司大股東江南造船集團現已正式入駐中船江南長興造船基地,該基地占地面積約580 萬平方米,岸線長度約為3800 米,主要建設內容包括四座大塢、17 座舾裝碼頭,規劃民用船舶年造船能力450 萬噸,未來有望成為航母艦艇編隊建設的重要平臺;

2) 公司作為該基地的核心配套加工中心,未來將直接受益于航母編隊大規模建設。

艦載機產業鏈涉及公司:西飛國際、哈飛股份、洪都航空

西飛國際:我國大中型軍民用飛機的研制生產基地,先后研制生產了30余種型號的軍民用飛機,下游客戶是空軍和海軍,未來大型運輸機(可用作艦載預警機、加油機、電子戰機、偵察機等艦載機的改裝平臺)的總裝單位。

哈飛股份:哈飛是中國兩大直升機制造企業之一,承擔著國內主要的軍民用直升機生產任務;主要軍機為Z9系列武裝直升機,其機載設備、火控系統、信息化程度基本達到了國際先進水平,是目前現役國產直升機的佼佼者。

洪都航空:國內專業生產教練飛機和通用飛機的企業,主營產品K8飛機具有先進技術性能和眾多創新技術,出口型獵鷹L-15教練機是未來主要發展產品,有望改進用于首艘航母艦載機訓練。

武器裝備涉及上市公司:

中兵光電:國內第一家軍工光電防務資產整體上市的公司,主要產品包括遠程壓制、航空穩瞄、武器火控、制導與控制等四大核心業務和以場景觀測平臺產品、智能機器人、穩瞄系列、溫控技術、慣導、低成本導引頭為代表的六大核心技術;在便攜式導彈制造、火箭彈控制系統、精確制導武器等領域有較強實力。

中航光電:國內專業致力于光、電連接器技術企業,并全面提供整套連接器應用解決方案的知名軍工企業;是空軍裝備部認定的航空武器裝備一級承制單位,擁有高密度圓形電連接器、圓形線簧電連接器、矩形線簧結構電連接器、光纖光纜連接器四條國軍標生產線,GJB599系列型譜被列入總裝科研項目。

航天電子:是中國航天科技集團旗下從事航天電子測控、航天電子對抗、航天制導的高科技公司,產品被廣泛地應用于各類型號衛星、火箭運載工具、相應的地面通信測量與控制設備及工業自動化控制設備中;公司通過增發收購了控股股東所屬激光慣導項目等資產,產品涵蓋了激光慣導、特種電子裝配等航天軍工高端產品。

華工科技:主要從事激光器、激光加工設備及成套設備、激光全息綜合防偽標識及包裝材料、敏感電子元器件、光通信器件與模塊等業務;與中國兵器工業集團簽署戰略合作框架協議,未來有望參與到激光武器制造產業鏈等環節。

動力系統行業

動力系統——航母編隊的心臟

相關個股:航空動力、風帆股份、中航精機、中航動控等

動力系統是航母編隊的心臟,也是我國軍工科技領域亟待突破的難點;在當前航母編隊建造的特殊時點上,基于國家發展航母的堅定決心及動力之于航母的關鍵作用。

發動機產業鏈涉及公司:航空動力

航空動力:公司是中航工業集團發動機整機領域唯一上市平臺,憑借航空發動機的優勢成為國內海軍艦船燃汽輪機供應商,未來航母編隊中護航艦艇采用航空動力的燃汽輪機,概率很大。

蓄電池產業鏈涉及公司:風帆股份

在水面艦艇的供電系統中,蓄電池作為后備電源起著重要作用,在潛艇中也有無可替代的作用。

風帆股份:公司控股股東中船重工集團(CSIC)是我國海軍艦船裝備的主要研制和供應商,占據我國海軍艦船裝備市場約80%以上的份額,其下屬的大船集團、渤船集團是我國唯一生產大型水面水下戰略艦艇的軍工企業;未來航母編隊的大規模建設,將對鉛酸蓄電池形成巨大增量需求,公司作為中船重工下屬唯一電池上市供應企業,有注入大股東旗下481廠潛艇等電池資產,從而成為航母編隊蓄電池領域的主要供應商。

高端材料行業

高端材料——建造航母編隊的基石

相關個股:寶鈦股份、中航三鑫、中航重機、寶鋼股份、方大特鋼等。

鈦及鈦合金等高端材料是建造航母編隊的基石;航母編隊的建造為實現高端材料的技術升級和進口替代提供了難得的歷史契機,合金鋼、鈦合金、復合材料等有望借著航母建設的軍品訂單實現技術升級繼而轉民用。

高端材料產業鏈涉及公司:

中國鋁業-鋁合金:公司一直是我國航空航天用鋁材的主要供應商,旗下的西南鋁業公司08 年開工建設鋁合金厚板生產線,用于制造國產大飛機;鋁合金厚板是航空等領域的重要材料,目前只有美國、日本、德國和俄羅斯等少數國家能夠實現規模化生產,國內使用的鋁合金厚板基本依賴進口。

哈飛股份-復合材料:1) 目前世界碳纖維產量達到4 萬噸/年以上,全世界只有少數企業掌握了碳纖維生產的核心技術,并且有規模化大生產。2) 目前在中國大陸還沒有一個年產100t的規模化碳纖維工廠,國內哈飛空客復合材料制造中心是國內唯一商用飛機復合材料生產能力的廠家,初步具備提供一定復合材料的能力。

寶鈦股份-鈦合金:中國最大的鈦及鈦合金生產、科研基地,是國家高新技術企業。公司專業從事鈦加工業務,目前已經發展成為國內規模最大鈦材加工企業,產量占全國總量的40%左右。

鋼研高鈉-高溫合金:由于技術、成本等方面的原因,發動機制造企業將部分生產難度較大的精鑄件委托給公司,目前在航天發動機用精鑄件的市場占有率維持在90%以上。

二重重裝-大型鍛壓件:中國二重正在為大飛機項目建造8 萬噸級大型模鍛壓機,投產之后,將成為國內唯一有能力生產飛機用大型模鍛件的企業。

中航重機-一般鍛壓件:公司是航空鑄鍛件的行業龍頭,幾乎壟斷了國內航空高端鍛造市場,鍛造產品占主營業務的66%,是公司主要收入來源。

電子行業

電子系統——航母編隊的神經中樞

相關個股:四創電子、華東電腦、航天電子、中航電子等。

信息系統作為航母編隊的大腦和神經中樞,整合各作戰單元并使之成為一個規模龐大的有機整體。航母編隊的建成將為電子信息系統的改進升級提供最佳的實戰平臺,并與北斗導航體系結為一體。

電子通信與指揮系統產業鏈涉及公司:

湘電股份:電機制造是公司核心競爭力:公司是國家級軍用電機研發制造基地及國防船艦電力推進及發電成套裝備唯一的制造基地;在軍用電機電控大型成套裝備制造方面處于國內領先地位,掌握了一批具有自主知識產權的重大國防裝備技術成果;艦船用特種電機具有較高的技術含量,未來將逐步由軍用轉向民用領域,這將打開長期成長空間。

海蘭信:公司作為我國海軍的合格供應商之一,未來將軍品確定為三大戰略業務模塊之一,并設立獨立事業部,加強軍品研發及市場開拓;在艦艇電子集成系統領域提供整體解決方案,包括導航子系統、通訊子系統、船岸管理子系統等。

四創電子:公司主營產品為雷達及配套產品,其中一二次雷達等用于軍工裝備;大股東中電38所是國內特種雷達的重點生產企業,其用在預警機上的遠程雷達制造技術位居國際先進水平,未來存在注入預期。

光電股份:公司防務產品包含精確制導武器系統、精確制導導引頭系列、航空顯控信息裝備系列產品、地面顯控信息裝備等四大系列,占總數入一半以上,為公司主導產品。

奧普光電:公司是國內國防用光電測控儀器設備(對于提高武器系統的精確打擊能力起關鍵作用)的主要生產廠家,在軍用電視測角儀、光電經緯儀光機分系統等國防用光電測控儀器設備產品研發和生產上處于國內優勢地位,擁有絕對領先的市場占有率。

衛星導航系統產業鏈涉及公司:

中國衛星:公司主營小衛星制造及衛星應用,為客戶提供獨有的“衛星-應用平臺-應用終端-運營服務”的天地一體化的綜合服務;公司在北斗導航用芯片領域實力雄厚,未來有望成為北斗導航系統大發展的主要受益者。

國騰電子:公司業務圍繞北斗衛星導航應用的“元器件-終端-系統”產業鏈提供產品和服務,主要產品包括北斗衛星導航應用關鍵元器件、特種行業高性能集成電路、北斗衛星導航終端及北斗衛星導航定位應用系統,是北斗導航系統大發展的主要受益者。

 

北斗星通:公司從事衛星導航定位產品、基于位置的信息系統應用和基于位置的運營服務業務,是經北斗系統主管部門授權許可、專門從事北斗衛星導航定位系統運營服務業務的運營機構;公司在軍事指揮控制應用領域的市場份額領先,未來將直接受益于北斗導航系統建設。

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